Много ДРАМЫГарт и Спок отправляются на Антос, где Спок спасает Гарта от сумасшествия. Затем они отправляются к Хранителю Вечности за советом. Возможно, берут по пути на борт Чарли Эванса (с этим еще не решил).
"Титан", спеша в систему Гефест, сталкивается со звездолетом Федерации, захваченным Ханом Сингхом. Перед Райкером встает сложный выбор - попытаться спасти этот звездолет, просто уничтожить его или уйти на максимальном варпе, не вмешиваясь. После разрешения ситуации "Титан" добирается до системы Гефест, там команда узнает, что Спок уже покинул колонию на корабле Гарта, и в конце концов решает тоже отправиться к Хранителю Вечности.
АУшные Маккой и Сулу попадают на существующий на самом деле, хотя и перемещающийся в ином пространстве-времени корабль Кохрейна. Это небольшое судно, где обитают Кохрейн, Компаньон и катры погибших из-за отказа техники космонавтов; впрочем, для них создается полная иллюзия телесного существования на настоящем звездолете. Среди прочих, Маккой и Сулу встречают там Джорджа Кирка и инженера Ольсена.
АУшные Кирк, Спок и Ухура попадают на клингонский корабль, которым управляет Джей. Тот устраивает им несколько испытаний (какие - пока неизвестно).
В конце концов Гарт на "Суворове" и Райкер на "Титане" добираются до планеты с Хранителем Вечности. Спок и Райкер отправляются в прошлое и закладывают в архив Вулкана временную капсулу, адресованную Пикару в будущем.
Вернувшись, они обнаруживают, что к их кораблям приближается клингонская флотилия, и вступают в бой.
Одним из клингонских кораблей управляют Кирк, Спок и Ухура. Это последнее испытание Джея - своеобразный симулятор. Мостик клингонского корабля выглядит в точности как мостик обычного звездолета Федерации, а вражеские корабли (в данном случае - "Титан" и "Суворов") - клингонами. Любые попытки выйти на связь пресекаются. В случае победы Джей обещает Кирку сотоварищи свободу, если же они проиграют или откажутся сражаться, то погибнут по-настоящему. Кирк и Гарт сражаются не на жизнь, а на смерть; в конце концов оба понимают, с кем именно имеют дело, узнав друг друга по "коронным" маневрам: Кирк Гарта - по "Кохрейновскому замедлению", Гарт (точнее, старый Спок) Кирка - по пируэту Рейнгольда. Ситуация патовая - ни один капитан не может победить другого. Райкер не может вмешаться, отбиваясь сразу от трех-четырех кораблей.
Пассажиры корабля Кохрейна молчаливо наблюдают за происходящим. Маккой и Джордж Кирк убеждают Кохрейна принять участие в сражении; Кохрейн и Компаньон объясняют, что для подобного перехода нужно слишком много энергии, и они могут не вернуться назад. В конце концов Кохрейн все же поддается на уговоры, выходит в обычное пространство и выводит из строя клингонский корабль с Кирком-младшим. Далее "наши побеждают" (подробностей еще не придумал), после чего АУшная команда решает воссоединиться на корабле Кохрейна.
Хранитель Вечности говорит, что этой победы недостаточно, чтобы полностью восстановить временную линию - нужно вернуться в прошлое и остановить "Нараду". Райкер и Спок решают отправиться туда через черную дыру, в которую превратился Вулкан. Скотт и Чехов, прежде чем присоединиться к остальным, помогают команде "Титана" с расчетами скорости и траектории входа в черную дыру.
Ну и затем уже начинается часть вторая - с Кирком и Пикаром в 2387 году...